易行销

易行销是太平人寿推出的一款高效办公软件。该软件整合了太寿个险内外勤、银险内外勤以及太财立保通等应用，旨在助力保险销售工作更加便捷高效。通过整合上述三项功能，原本独立的三个App现已统一为一个便捷的综合App。

易行销软件功能

客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查

投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理

人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力

易行销软件特色

快捷服务

保全、理赔一键查询

热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取

综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

易行销常见问题

用户名或密码有误，该如何操作?

若确保用户名、密码输入无误，可联系内勤核实该账号状态是否已禁用。

用户已禁用，该如何操作?

您可联系内勤到后台进行“启用”操作。

易行销软件教程

立保通录单指引：

1、进入投保页面

1、打开易行销APP-立保通;

2、点击“普通保单”，进入投保页面。

2、投保信息录入

1、输入投、被保人的信息：包含姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业等;

2、点击“添加被保人”，即为双被保人投保。

温馨提示：准确录入证件类型和证件有效期!<5岁的未成年人可选择出生证投保;5-15岁的未成年人可选择户口本投保;≧16岁的客户必须选择身份证投保。

3、产品信息录入

1、选择险种交费频率(年交or月交)、交费年期、输入保费;

2、选择“添加产品”或“添加豁免”可为客户添加主险或附加险。

4、完善客户详细信息

1、补充投、被保人信息：包括税收居民身份、婚姻状况、手机号、国籍、联系地址等;

2、录入受益人信息：包含关系、姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业、手机号、联系地址等。

温馨提示：

1、准确录入证件有效期，如与证件不一致需重新录入;

2、未成年客户可不填手机号;

3、受益人需为被保人的直系亲属(配偶、子女或父母)。

5、健康、财务告知

1、如实告知客户的健康状况;

2、如实告知客户的财务状况;

3、如实告知客户的其他信息。

温馨提示：

1、需留意身高单位是厘米、体重单位是公斤(斤÷2);

2、如有异常告知，请详细说明原因、时间、病情、治疗情况及医院等;

3、未如实告知可能会导致后期理赔拒赔，请务必与客户逐一核实。

6、录入客服及银行信息

1、选择信息发送方式及祝福语;

2、支付方式：推荐使用立即缴费;

3、选择付费银行、输入银行卡号。

温馨提示：

1、注意不同银行的转账限额;

2、部分银行扣费需要鉴权，详见《银行鉴权，要怎么操作呢?》。

7、投保确认及签名

1、逐一浏览核对投保信息及内容;

2、点击“前往验证”，推荐使用电子签名。

1、分别分享签名链接给投、被保人;

2、投、被保人分别点开签名链接，进入人脸识别;

3、客户逐份阅读投保信息，完成资料上传和签名，点击“确认提交”。

温馨提示：

1、客户上传投保证件，如保单总保费≥20万，需上传投被保人关系证明;

2、如有健康异常告知，可在核保资料处上传病例、诊断报告、出院小结等资料，便于快速核保。

8、提交投保

代理人刷新签名进度，提交投保，后续可在“投保单查询”处查单投保状态。